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当社は、当社の中心的セクターであるテクノロジー、メディア、及び通信の分野における、将来及び現在の国際的なアジアの高度成長企業のお手伝いを致します。当社のクライアントは、国際的な成長を目指し、その事業プランに関する資金ニーズを満たし、また西欧における事業基盤を確立するため、ロンドン市場において、株式を上場することを希望します。
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当社は、御社の目的が利益の実現、又は成長資金の獲得を目的とした IPO であるか、また、御社が西欧における株式のセカンダリー・リスティングを希望しているか、また、御社が上場前の資金ニーズ、又はその他の事業展開目標を有しているかを問わず、御社が成果を達成するお手伝いを致します。
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御社は、国際ビジネス、法律、及びコーポレート・ファイナンスに関する専門性、及び極東アジアを起点とする国際ビジネスに特有な御社のニーズに関する理解を有することにより、御社のお役に立てることができます。 |
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当社は、御社と共同して御社のビジネスの見直しを行うことから開始し、アジア / ロンドンという方策が御社の国際的な成長にとって正しい道筋であるかを判断致します。アジア / ロンドンという方策が正しい道筋である場合、当社の典型的な関与は以下の 4 つのフェーズから成り立ちます。 : |
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 フェーズ 1: 調査、評価、及び準備
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フェーズ 2: IPO 前資金調達
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フェーズ 3: IPO へ向けた準備
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フェーズ 4: IPO の実行
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IPO 前資金調達
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御社が IPO を 6 ヶ月から 18 ヶ月後に控え、御社の IPO を管理するために当社を起用する場合、当社は IPO 前の必要な資金調達のお手伝いを致します。投資資金は、富裕層の個人投資家、戦略的投資家、その他企業（アジア及びロンドンを拠点とする）、及び当社から調達することが可能です。
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IPO 及びロンドン資本市場
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ロンドンにおける IPO は、御社の資金調達に関する解決策となり、またベンチャー投資家が求めるエグジットを提供します。国内資本市場及び NASDAQ に対し、ロンドンを選択することには、多くの理由があります。以下をご覧ください。
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IPO は、いずれの証券市場においても、多くの時間と費用を要する大変なプロジェクトです。 ロンドンでの上場もその例外ではありません。御社は、上場に関するサポートを得るため、ロンドン証券取引所によって認可された多くの専門家アドバイザー（登録済みアドバイザー（ Nomad ）、ブローカー、フィナンシャル PR 、会計士、弁護士）を必要とします。当社は、その専門性及び文化的側面に照らし、極東アジアに所在する企業の上場に適したアドバイザーを予め選定しており、御社をご紹介致します。当社を通じることにより、御社は、御社が必要とする機関の意思決定者に、直接アクセスをすることが可能となります。
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当 社は、御社がアドバイザ ー と面談をし、彼らに委任をして仕事を開始してもらう前に、御社に必要な情報を提供し、必要な準備を可能とすることにより、プロセスをさらに 単 純化し、御社の成功の可能性を高めることができます。 当 社は、タイムリ ー で、 効 率的、かつ 経済 的なロンドンでの上場を達成するため、御社が正しい 専 門家集 団 を集め、彼らを管理することをお手 伝 い致します。
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プロセスは、当社による御社のデュー・ディリジェンス（財務、ビジネス、法務を含みます）からスタートします。これと同時に、当社は、国内証券市場ではなく、あるいはこれに加え、何故御社がロンドンでの上場を必要とするかについて、説得力のあるストーリーを作成致します。当社は、御社のビジネスが正しく構成され、海外での上場に必要な国内での許認可を取得したことを証明するために必要とされる、ビジネス、及び会計に関する書類、その他情報を、御社が収集、整理する支援を致します。
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これらがなされた後、当社は、御社の IPO を支援するロンドンのアドバイザー候補との面談に向けて、御社に必要な準備のお手伝いを致します。当社は、御社がアドバイザーと面談をする際に、説得力のあるプレゼンテーションを行えるようお手伝いいたします（当社の支援は、パスファインダー・ドキュメント、及びその他プレゼンテーション資料のドラフトの作成を含みます）。当社は、御社に同行し、御社のプレゼンテーションを支援いたします。当社は、御社がアドバイザーを選定、起用、管理するに当たり、費用の交渉を含め、必要なお手伝いを致します。
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当社は、 IPO のプロセス全般について、御社及び御社のアドバイザーと関与を継続し、以下のお手伝いを致します。
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目論見書、及びその他 IPO 関連書類の作成 |
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登 録済 みアドバイザ ー （ Nomad ）及びブロ ー カ ー に 対 する、御社の機 関 投資家へのオファリン グのプロモ ー ションに 関 する支援の提 供 |
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全プロセスを通じ、当社は、専門家アドバイザーとの関係を管理し、経済的でタイムリーな上場の完了を確実なものとする、経験豊かな御社のロンドンにおける代理人となります。
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セカンダリ ー・ リスティング
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御社が既にアジアにおける証券取引所に上場されている場合であっても、西欧における証券市場での上場も希望される場合があります（例えば、買収又は拡大計画のために、西欧の通貨による資金調達を行うことを目的とする場合があります）。当社は、御社がそのような上場を希望する場合にも、お手伝いをすることができます。
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 御社は、国際ビジネス、法律、及びコーポレート・ファイナンスに関する専門性、及び極東アジアを起点とする国際ビジネスに特有な御社のニーズに関する理解を有することにより、御社のお役に立てることができます。 |
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戦 略的アドバイス及びビジネス ・ ディベロップメント
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IPO 前の検討事項には、しばしば、主要なリストラクチャリング又はビジネス・ディベロップメントが含まれます。御社の具体的な問題点が、資金調達に関係するかどうかを問わず、当社は企業に対するアドバイス業務の全般にわたり、御社をお手伝い致します。
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当 社は、北京、上海、香港、ソウル及び東京において代表者を有しています。 当 社は、米 国 、ヨ ー ロッパ、中東及びアフリカにおけると同 様 、中 国 、香港、台 湾 、シンガポ ー ル、韓 国 及び日本における案件も取り扱ってきました。 当 社は、 M&A 、その他クロスボ ー ダ ー の取引を支援するネットワ ー クの全般にわたり、 強 い個人的な 関 係を有しています 。
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